지방은행의 점포확장이 경영성과에 미치는 영향 : 수도권을 중심으로 = An Analysis of the Effect of Branch Expansion of Local Banks on Management Performance : Focusing on the Seoul Metropolitan Area

국문 초록 (Abstract)

본 연구는 지방은행의 수도권 지역 내 점포확장이 지방은행의 경영성과에 영향을 주는지를 연구하고자 한다.
이를 위한 연구 방법으로는 기존의 문헌들을 검토하고, 2011년부터 2018년까지 제주은행을 제외한 5개 지방은행의 수도권에 소재하는 점포를 대상으로 수신금액, 여신 금액과 점포 손익의 상관관계를 분석하여 종속변수를 도출하였으며, 점포의 위치적 요인과 내부적 투입요인을 통한 수신금액과 여신 금액과의 상관관계를 분석하였다. 이를 통해 수신금액과 여신 금액에 영향을 주는 위치적 요인과 내부적 투입요인을 도출하였다.
변수의 개괄사항을 알기 위해 기술통계분석을 하였으며, 선정한 변수들의 일관성 측정을 위한 신뢰도 분석(Cronbach 알파)을 실시하였다. 그리고 종속변수와 독립변수 간 증감에 대한 상호 척도를 분석하기 위해 상관분석, 종속변수에 영향을 미치는 다수의 독립변수를 분석하기 위해 다중 회귀분석을 실시하였다. 또한 독립변수의 평균 차이의 검정을 위해 ANOVA 분석과 t-test 분석 등의 방법으로 실증분석하였다.
본 연구의 결론은 다음과 같다.
첫째, 수도권으로 점포 신규 개설을 통해 지속해서 은행 전체의 여·수신 평균잔액을 증가시켰고, 그 결과로 지방은행 점포의 손익도 증가하였다. 또한 여·수신 평균잔액의 증가를 통해 수도권 점포 손익의 증대가 이루어지며, 특히 수신 증대 위주의 성장을 통해 점포 손익 증대가 이루어졌음을 알 수 있었다. 이를 통해 지방은행의 수도권 점포 확장이 지속해서 경영성과에 영향을 미치기 위해서는 수도권 지역에서는 전통적인 여신 위주의 영업활동이 아닌 수신평균잔액의 증대를 통한 영업활동이 필요하다는 결론을 도출하였다.
둘째, 수도권 점포의 위치적 요인을 고려 시 주민등록 수, 은행수와 신설 및 폐업법인 수, 금융기관 예금금액과 대출금액은 영향 정도가 낮다. 또한 산업단지 내 입주업체 수와 종업원 수에 대해서만 수신 평균잔액에 상관 정도가 있는 것으로 분석되었다. 업종별 상관관계에서는 부동산업에 대한 사업체와 종사자의 경우 기업 대출을 통한 여신거래 증대가 점포 순익 증가에 유의미한 결과를 도출하였다. 이를 바탕으로 지방은행은 전통적으로 지방에 생산거점을 둔 전통 중화학공업 위주의 산업에 집중했던 영업활동에서 4차 산업혁명 관련 지식산업으로의 산업구조 변화 추세를 감안하여 수도권 점포 확장 전략 수립이 필요하다는 결론을 도출하였다.
셋째, 아파트 분양에 대한 중도금대출을 취급하는 가계대출과 상관관계는 유의하지 않았고, 기업 대출과 유의수준은 매우 낮은 상관관계로 나타났으며, 주택담보대출과의 상관 정도 역시 낮아 행정구역별 주택담보대출금을 고려한 출점 전략은 재고할 필요가 있다. 이를 통해 지방은행은 소매금융 확대 전략을 제외한 수도권 공략법을 수립할 필요가 있다는 결론을 도출하였다.
넷째, 지방은행은 은행 수익성을 고려하여 일정 수준 이내에서 수도권 점포 확장을 통한 이자이익에 편중된 포트폴리오를 개선하여야 한다. 편중된 이자이익 비중은 은행 수익성이 경기동행적이 되어 경기변동에 취약해진다. 따라서 신디케이트론 주관 수수료, 유동화 관련 수수료, 비은행 금융사들과의 제휴를 통한 중위험 여신시장 진출 등 다양한 수수료 수익 확보 및 금융기관들과의 제휴를 통한 신규 비즈니스 창출이 필요하다.

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

This study attempted to investigate the effect of branch expansion of local banks in the Seoul metropolitan area on their management performance.
For this purpose, this study examined existing literatures as the research method. It elicited the dependent variable by analyzing the correlation between deposit amount, credit amount and net profit of the branches located in the Seoul metropolitan area of five local banks except Jeju Bank over the period between 2011 and 2018. And it analyzed the correlation between deposit amount and credit amount through the location factor of the bank branch and the internal input factor. As a result, the location factor and the internal input factor were elicited that had an effect on deposit amount and credit amount.
Descriptive statistic analysis was conducted to find out the overall matter of the variable, and Cronbach's alpha was conducted to determine the consistency of selected variables. And correlation analysis was conducted to analyze the mutual scale of increase and decrease between dependent variable and independent variable, and multiple regression analysis was conducted to analyze the multiple independent variables having an effect on the dependent variable. And empirical analysis was conducted by using ANOVA and t-test to test the difference in the mean of independent variables. As a result the following conclusion was drawn:
First, the new opening of bank branches in the Seoul metropolitan area continually increased the average balance of the whole deposit and credit amount of banks, which resulted in the increase in net profit of the branches of local banks. And the increase in average balance of deposit and credit amount led to the increase in net profit of branches located in the Seoul metropolitan area of local banks. In particular, growth focusing on the increase in deposit business led to the increase in net profit of branches of local banks. The elicited conclusion is that for the branch expansion of branches of local banks in the Seoul metropolitan area to continue exerting an effect on management performance, they are required to engage in business activity through the increase of the average balance of deposit amount, not the traditional business activity focusing on deposit business in the Seoul metropolitan area.
Second, it was found that in considering the location factor of the branches of local banks in the Seoul metropolitan area, the number of residents registered, the number of newly opened and closed banks, and the deposit amount and loan amount of the financial institution had an insignificant effect on management performance. And it was found that the number of occupant firms within the industrial estate and the number of employees had a correlation with the average balance of deposit amount. In correlation by business category, the increase of credit transaction through business loan to real estate businesses and itheir employees had a significant effect on the increase in net profits of bank branches.
The conclusion is that local banks are required to formulate the strategy for branch expansion in the Seoul metropolitan area by focusing on traditional heavy and chemical industries with production bases in localities and considering the trend of changes in the industrial structure into the knowledge industry related to the fourth industrial revolution.
Third, correlation with the household loan dealing with loan for intermediate payment to purchase the apartment was not significant, and very low correlation with business loan was found within the significance level. There is a need to reconsider the outlet strategy taking into consideration the home mortgage loan by administrative district because of a low correlation with the mortgage loan. The conclusion is that local banks are required to formulate the strategy for penetration into the Seoul metropolitan area except the retail finance extension strategy.
Fourth, local banks are required to improve the portfolio concentrated on interest profit through the expansion of their branches in the Seoul metropolitan area within the given level in consideration of bank profitability. The weight of interest profit becomes vulnerable to business fluctuation as bank profitability is sync with business conditions. Accordingly, local banks are required to secure the diverse source of commission income such as commission over the syndicate loan, liquidity-related commission, entry into the medium-risk loan market through partnership with non-bank financial companies and the like and to create new business through partnership with other financial institutions.

목차 (Table of Contents)

• 표목차 ⅲ
• 그림목차 ⅴ
• 국문초록 ⅵ
• 제1장 서 론 1
• 제1절 연구의 배경과 목적 1
• 1. 연구의 배경 1
• 2. 연구의 목적 3
• 제2절 연구의 범위와 방법 4
• 1. 연구의 범위 4
• 2. 연구의 방법 4
• 3. 연구의 흐름도 5
• 제3절 선행연구 및 차별성 7
• 1. 선행연구 7
• 2. 차별성 11
• 제2장 일반적 고찰 12
• 제1절 은행의 개관 12
• 1. 은행의 정의 12
• 2. 은행점포의 정의 13
• 3. 은행점포의 유형 14
• 4. 은행의 공익성과 공공성 18
• 제2절 지방은행의 개관 20
• 1. 지방은행의 정의 20
• 2. 지방은행의 역할 20
• 3. 지방은행에 대한 규제 21
• 제3절 은행의 경영성과 23
• 1. 은행의 경영성과 23
• 2. 은행의 경영성과 측정 지표 23
• 제3장 은행점포 및 경영성과 현황 30
• 제1절 은행점포 현황 30
• 1. 국내 은행 현황 30
• 2. 권역별 지방은행 점포 현황 32
• 3. 은행 직원 현황 33
• 제2절 은행의 경영성과 35
• 1. 은행의 수익성 지표 35
• 2. 은행의 건전성 지표 36
• 제3절 시사점 38
• 제4장 실증분석 40
• 제1절 연구대상 및 변수의 선정 40
• 1. 연구대상 40
• 2. 변수의 선정 41
• 3. 분석방법 44
• 제2절 변수에 대한 통계분석 45
• 1. 종속변수의 적합성 검증 45
• 2. 독립변수의 통계분석 49
• 제3절 분석결과의 요약 69
• 제5장 결론 71
• 참고문헌 73
• Abstract 76