한국 반도체/컴퓨터산업의 혁신체제의 진화과정 및 개선방안
□ 반도체와 컴퓨터 산업은 정보통신 산업의 발전을 이끌어온 기축적 중요성을 갖는 산업인 동시에 정보통신 산업에서의 기술혁신활동과 혁신체제의 특징을 잘 나타내 주는 대표성을 가지고 있는 산업이기도 함. 현재 반도체 산업은 시스템 IC 제품 등 특정용도 반도체 (Application Specific IC)기술에 근거한 패러다임이 갖는 중요성이 증대하면서 기업전략과 조직, 정부정책 등에 있어 많은 변화가 일어나고 있음. PC 산업의 경우에 있어서도 이미 1990년대 초반부터 아키텍춰의 표준화와 모듈화가 진행되면서 혁신의 원천과 혁신체제에 커다란 변화를 경험하였음. □ 우리나라의 경우 메모리 제품에 특화한 반도체 산업의 성장전략으로 단기간내에 세계시장에서 우위를 차지하게 되었으며 기술능력의 측면에서도 선도적인 위치를 차지하게 되었음. PC제품의 경우에는 대량생산 위주 전략으로 1980년대 중반 미국시장에 진출하였으나 PC산업에서의 기술 및 경쟁환경의 변화에 대응하지 못하고 1990년대 초반부터 수출시장에서 퇴출하는 결과를 낳게 되었음. 두 산업에서의 경쟁력은 많은 차이를 나타내고 있으나 기본적으로 제조능력에 근거한 대량생산 전략에 근거하여 사업을 추진해 왔다고 볼 수 있음. 정부정책의 측면에서도 대기업을 중심으로 지원을 집중함으로써 세계시장에서 경쟁할 수 있는 선도기업군 육성에 중점을 두어 왔음. □ 최근의 반도체 산업 및 PC산업에서는 앞서 지적한 바와 같이 현재 기술환경이 변화함에 따라 혁신의 원천 및 혁신체제의 구성도 급격히 변화하고 있음. 이에 따라 우리나라 반도체 산업 및 PC산업도 새로운 성장전략 및 혁신체제를 수립해야 할 시점임. 본 연구는 이러한 문제의식하에 이 두 산업에서의 세계 시장 환경과 기술변화의 추세를 살펴보고 이에 근거하여 우리나라의 반도체 산업과 PC산업에서의 혁신체제 재구성을 제안하려는 목적을 가지고 있음. □ 현재 세계 반도체 산업의 경우 메모리 분야에서는 4개 선도기업을 중심으로 한 시장의 과점화 현상이 일어나고 있으며 이에 따라 주요 메모리 업체들은 메모리 제품의 생산 비중을 축소하고 ASIC 및 시스템 IC 제품군 등으로 사업의 중심을 옮겨가고 있음. 특히 시스템 IC 제품군은 현재 전반적인 정보통신 기기의 소형화, 제품사이클의 단축 등의 요구에 부합할 수 있도록 하나의 칩에 시스템의 기능을 통합하는 시스템 온 칩을 구현한 것으로 향후 반도체 산업을 주도할 새로운 성장군이라고 할 수 있음. □ 시스템 IC 제품을 중심으로 한 ASIC 산업에서의 혁신체제상의 특성은 각 기능별로 특화된 기업군들이 네트워크적 관계를 통해 상호 거래한다는 점에 있음. 시스템 IC 산업을 예로 들면 설계에 특화하고 있는 디자인 하우스, 기능별 칩의 회로도를 지적재산권 형태로 공급하는 IP 공급업체들, 칩의 가공·생산만을 담당하는 파운드리업체 등 각각의 제품개발상의 가치연쇄에 특화되어 있는 기업들이 네트워크적 관계를 통해 제품을 개발하고 공동의 지식을 창출함으로써 경쟁우위를 창출하고 있음. □ 우리나라 반도체 산업의 성장전략은 수직통합적 특성을 갖는 소수 대기업을 중심 참여자로 하여 메모리 제품에 집중, 제조기술능력에 특화한 규모경제의 달성에 근거하여 반도체 산업의 기반을 구축하였음. 이에 따라 혁신체제의 특성은 대기업내부의 제조능력을 중심으로 한 제조 부문과 설계 부문간의 내부 통합, 장비공급업체와 대기업 공정부문과의 통합 등이 혁신의 주요 원천으로 활용되었음. □앞서 지적한 바와 같이 현재 주요한 성장군으로 부상되고 있는 ASIC산업군의 혁신체제는 과거의 통합적인 사업모델과는 매우 다른 기능별로 특화된 전문기업 중심의 분화 모델로 대체되어 가고 있으며 이들 전문기업간 네트워크 형성을 통한 공동의 지식창출 노력이 경쟁우위를 창출하는 가장 중요한 요소로 등장하고 있음. 이러한 새로운 경쟁환경에 적응하기 위해서는 우리나라 반도체 산업도 전문설계업체의 창업 및 기술 지원, 기업간 관계의 활성화를 통한 지식창출 네트워크 구축, 기술 하부구조의 구축 등의 노력이 필요함. □ 다른 한편 PC 산업의 경우 이미 1990년대 초반부터 기술 및 경쟁환 경의 변화가 진행되기 시작하여 표준화된 제품구조와 제조기술의 중요성 감소, 마케팅 능력의 중요성 증대 등에 따라 기업 내부적으로는 마케팅 부문과 설계 부문간의 통합, 기업간 관계의 측면에서는 부품 및 주변기기, 소프트웨어 등 각각의 가치 연쇄에 특화한 기업 들과의 긴밀한 연계관계의 형성이 경쟁력 획득의 주요한 원천으로 활용되고 있음. □ 우리나라의 경우 1980년대 중·후반에는 저임과 대량생산 능력을 기초로 미국 저가기종 시장에 진출하여 부분적으로 성공을 거두었으나 1980년대 후반 경쟁환경의 변화에 적응하지 못하고 대부분의 기업이 수출시장에서 퇴출되었음. 그 후 1990년대에는 국내대기업들이 내수시장을 중심으로 사업을 전개하면서 국내시장은 대기업 중심의 경쟁구도가 형성되어 왔음. 우리나라 PC산업의 혁신체제는 부품, 주변기기 및 소프트웨어 등 PC 산업의 경쟁력 확보에서 중추적 역할을 담당하는 기반산업이 부재한 가운데 수직통합된 대기업들이 대량생산 위주의 사업을 전개하고 있다는 특징이 있음. 이러한 취약한 산업구조는 우리나라 기업들이 1980년대 말 이후 세계시장에서 경쟁력을 상실하는 주요한 요인으로 작용하였음. □ 최근 들어 몇몇 기업이 마케팅 능력의 확대를 기반으로 미국 저가 PC시장에서 긍정적인 성과들을 거두고 있어 주목되고 있음. 이는 경쟁환경의 측면에서는 미국 PC시장에서 저가 PC시장이 차지하는 중요성이 커지고 있으며 이에 따라 다양한 수요자의 요구에 즉각적으로 부응할 수 있도록 현지에서 조립, 생산하는 베어본 시스템 중심의 수출전략을 추구하던 대만업체들보다 단순한 기능과 품질의 안정성에 초점을 맞추어 저가에 완제품을 공급하는 한국 업체들의 전략이 주효하였던 데에 있음. 물론 기업내부적으로도 마케팅 능력의 향상과 부품공급업체들과의 전략적 제휴 관계 형성을 통한 가격 경쟁력 향상등의 능력 향상 노력도 병행되었음. □ 이상에서와 같이 반도체 산업과 PC 산업에서의 기술 및 경쟁환경의 변화와 이에 대응한 우라나라의 현재 혁신체제의 분석을 통해 우리나라 기술발전 전략 수립에 시사하는 바를 도출하면 다음과 같음. ○ 산업별로 경쟁환경 및 기술환경이 특수성을 지니고 있으며 특히 기술적 변화속도가 빠른 정보통신산업에서 이러한 산업별 특수성에 대한 이해는 혁신 및 산업정책 수립에 있어 매우 중요한 의미를 지니고 있음. 혁신 정책의 수립은 따라서 이러한 산업별 특수성에 조응하는 방식으로 혁신체제의 참여집단, 참여자들간의 관계, 효율적인 지원 수단 등이 설계될 때에 실효성을 가질 수 있음. ○ 시스템 IC와 PC산업에서 잘 나타나고 있는 바와 같이 정보통신 제품설계에서의 모듈적 구조가 갖는 중요성이 커지고 있음. 물론 모든 정보통신 제품에 이러한 특성이 존재한다고 볼 수는 없으나 모듈적인 기술혁신이 갖는 중요성이 커지고 있음. 모듈적인 제품 구조는 그 기술혁신 환경에 있어서도 제품개발의 가치연쇄에 특화한 전문기업군들로 산업구조가 분화(disintegration)되는 특성을 가지고 있음. 이러한 기술 및 산업구조상의 특성은 특화한 기업들간의 네트워크적인 기업간 관계의 형성을 통한 지식창출이 경쟁력 획득에 결정적인 영향력을 갖게 된다는 의미를 가지고 있으며 따라서 개별기업의 입장에서는 외부의 유형, 무형 자원을 통합할 수 있는 외부통합능력이 경쟁우위 창출에 매우 중요해짐을 함축하고 있음. ○ 이와 같은 주요 정보통신 제품에서의 경쟁 및 기술환경의 변화는 우리나라 산업발전 전략에 커다란 도전으로 다가오고 있음. 이제까지 성장을 견인해 왔던 수직통합된 대기업을 중심으로 한 산업집중 전략은 이러한 산업분화의 경쟁 패러다임하에서 한계를 노정하고 있음. 따라서 새로운 기술 및 경쟁환경에 대처하기 위해서는 전문 기업군의 육성, 기업간 관계의 활성화를 통한 지식네트워크의 창출, 산업별 정책 수립과 이를 위한 정책기획 공동체의 형성 등의 노력이 시급히 이루어져야 함.
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