Covid-19 전․후 국제항공화물 네트워크 변화 분석: 미주 노선을 중심으로 = Analysis on the Changes in International Air Cargo Networks in North America Before and After COVID-19

다국어 초록 (Multilingual Abstract)

As the COVID-19 virus spread rapidly around the world, it has caused many difficulties to the global economy. The IATA(International Air Transport Association) announced that after the Covid-19, the suspension and reduction of available air routes has reduced air cargo supply and critical network environment collapsed due to delays in delivery time. This study collected air cargo volume from 2017 to 2021, including the Covid-19, period, and analyzed changes in network centrality through SNA(Social Network Analysis). As a result, from 2020 to 2021, when Covid-19, occurred, the number of nodes increased, and the number of links showed a decline. Although the overall network connection level has become stronger, it has been confirmed that the number of links has decreased due to the suspension, reduction, and use of detour routes from Asia due to restrictions and lock down. Looking at the ranking of Degree Centrality of the Asia-North America route, Hong Kong International Airport, Shanghai Pudong International Airport, and Incheon International Airport, have not changed their rankings for the last five years. They are the global top three air cargo hub airports, with the largest network of routes in Asia and the most active transshipment and their Degree Centrality has been confirmed high. Anchorage International Airport and Los Angeles International Airport ranked first and second in America, with the two airports having the highest Degree Centrality. After Covid-19, the air cargo was concentrated at Anchorage International Airport and the air cargo volume at Los Angeles International Airport, which had decreased since the spread of Covid-19, rebounded again in 2021. Due to the increase in the number of virus infections in LA-Long Beach Port, the ship congestion was severe due to a lack of labor. It was confirmed that the demand for delayed shipping cargo was changed to air cargo and the demand for high-value cargo such as semiconductors and bio products increased, and the air cargo volume gradually recovered. Existing studies on air cargo network have been limited to the analysis of air cargo volume and passenger network structure in countries around the world, East Asia and Europe. However, this study is differentiated from the previous studies in that it analyzed the network focusing on Asia-North America routes that are competitive in the air cargo market.
This study identified how the air cargo market was affected for the last five years including the time of the global pandemic, which makes the study very timely and meaningful. In particular, by comparing and analyzing air cargo networks in Asia and the Americas, where international trade is active in the air cargo market, each airport’s air cargo response capacity and competitiveness were evaluated and provided as evidence to gauge future ecosystem changes in the aviation industry. As the American air cargo market grows in the future, it is necessary to expand the scope of study to re-evaluate the centrality of airports, and consistent study should be conducted before the Covid-19 transition phase to measure changes in the aviation industry ecosystem.

국문 초록 (Abstract)

코로나-19 바이러스가 전 세계로 빠르게 확산됨에 따라 세계 경제에 많은 어려움을 주었다. 국제항공운송협회(International Air Transport Association)는 코로나-19 발생 이후 전 세계 이용 가능한 항공 노선의 중단 및 감편으로 화물공급력이 낮아졌고 배송 시간의 지연 초래로 중요한 네트워크 환경이 무너졌다고 발표하였다. 본 연구는 코로나 시기를 포함한 2017년부터 2021년까지 5년 동안의 항공화물량을 수집하여 중심성 분석(Social Network Analysis)을 통해 항공화물의 네트워크 중심성 변화를 분석하였다.
그 결과, 코로나-19가 발생했던 2020년부터 2021년까지 노드의 수는 증가하였고, 링크의 수는 감소하였다. 전반적인 네트워크 연결수준은 강해졌으나 코로나-19의 확산으로 입국 제한 및 도시 봉쇄 조치로 아시아발-미주 노선의 운항 중지와 감편, 우회경로 이용 등으로 링크의 수가 감소한 것을 확인하였다. 아시아발-북미 노선의 연결성 중심성 순위를 살펴보면 상위 공항인 홍콩국제공항, 상하이 푸둥국제공항, 인천국제공항은 5년 동안 순위의 변화는 없었다. 이 공항들은 세계 항공화물 3대 공항으로 아시아 내에서 가장 많은 노선 네트워크를 갖추고 있어 환적이 활발한 허브공항들로 꼽히며 연결 중심성이 높은 것으로 분석하였다. 아시아와 미주를 연결하는 국제항공화물 네트워크 경쟁력은 앵커리지 국제공항 및 로스앤젤레스 국제공항이 1위와 2위로 경쟁력이 가장 높은 것으로 나타났다. 앵커리지 국제공항은 화물량은 코로나-19 이후 증가하였으며 로스앤젤레스 국제공항의 경우 바이러스 사태 이후 도시 봉쇄 조치 등으로 여객과 화물기 운항 편수가 화물량에 영향을 주었다. 2021년도에는 전자상거래 및 비대면 수요의 증가로 해운 화물량이 늘어났으나 LA-롱비치항의 바이러스 감염자 수의 증가로 노동력이 부족하여 선박 정체 현상이 극심하였고, 이로 인해 지연되는 해운 화물의 수요가 항공화물로 이동되었으며 반도체와 바이오 제품 등의 고부가가치 화물 등의 수요량이 늘어나며 점차 화물량이 회복되었음을 확인할 수 있다.
기존의 연구에서는 전 세계 및 동아시아, 유럽 국가의 항공화물 물동량 및 여객 네트워크 구조 분석에 국한되었지만 본 연구는 항공화물 시장에서 경쟁력이 있는 아시아발-북미 노선을 중심으로 네트워크를 분석한 점에서 기존연구들과 차별성을 가지며 연구 범위에 코로나-19 확산 시기를 포함하여 펜데믹 상황이 항공화물에 어떠한 영향을 주었는지 동향을 파악한 것으로 매우 시기적절하고 의미 있는 연구라고 할 수 있다. 특히 항공화물 시장에서 국제 교역이 활발한 아시아 지역과 미주 지역 항공화물 네트워크를 비교 분석함으로써 각 공항의 항공화물 대응능력과 경쟁력을 평가하였다. 향후 미주 항공시장이 성장함에 따라 공항들의 중심성 재평가를 위해 연구 범위확대가 필요하며 항공산업 생태계 변화 측정을 위해 코로나-19 전환국면이 있기 전까지 지속적인 연구가 이루어져야 할 것이다.

참고문헌 (Reference)

• 1 송계의, "항공화물 수요분석 및 화물처리 활성화 방안" 동서대학교 산학협력단 2-10, 2019
• 2 "항공정보포털시스템"
• 3 성연영, "항공시장 동향" 한국항공협회 3-165, 2020
• 4 박용하, "한･중･일 국제항공 네트워크 비교분석: 주요 공항 및 국적 항공사 네트워크를 중심으로" 한국지도학회 20 (20): 57-71, 2020
• 5 국제물류위클리, "한국해양수산개발원 국제물류투자분석 지원센터"
• 6 신태진 ; 김석 ; 정세연, "코로나19 확산이 동북아 공항 네트워크 중심성 지수에 미친 영향: 소셜 네트워크 분석을 중심으로" 한국디지털정책학회 18 (18): 179-186, 2020
• 7 정필주 ; 조정정 ; 이향숙, "코로나-19 감염병 확산에 따른 아시아 공항의 국제항공화물 네트워크 변화 분석 연구" 한국항공경영학회 18 (18): 71-87, 2020
• 8 한재현, "코로나 19의 항공운송산업 영향 및 지원방안" 한국교통연구원 1-23, 2020
• 9 한국무역협회, "코로나 19 관련 해외 물류 동향" 2020
• 10 김하중, "인천국제공항의 국제경쟁력 및 시사점" 국회입법조사처 1-4, 2020
• 11 "인천공항출발 환적화물량 수집자료"
• 12 KBS 뉴스, "아시아나항공 인천-시카고 노선 폐지…시카고-아시아 항공편 20% 줄어"
• 13 KBS 뉴스, "아시아나항공 인천-시카고 노선 폐지…시카고-아시아 항공편 20% 줄어"
• 14 이진규, "소셜 네트워크 분석을 활용한 항공 네트워크 변화 연구: 미국 여객 노선을 중심으로" 광운대학교 대학원 2020
• 15 곽기영, "소셜 네트워크 분석" 청람 2017
• 16 김성국, "사회연결망분석(SNA)을 이용한 韓中日 Ferry 항로 분석에 관한 연구" 한국해양비즈니스학회 (32) : 1-23, 2015
• 17 김용학, "사회 연결망 분석" 박영사 2016
• 18 한국무역협회, "무역통계로 보는 주요국" 2021
• 19 한국무역협회, "글로벌 무역통계 서비스 K-stat" 2022
• 20 한국일보, "‘국제선 순차 증편’ 숨통 트인 항공사… ‘포스트 코로나’ 기대감"
• 21 &P Global Press, "Understanding … PMI suppliers’ delivery times: A widely used indicator of supply delays, capacity constraints and price pressures"
• 22 OAG, "Schedules Analyser User Guide"
• 23 김벽진 ; 안승범, "SNA를 이용한 국제 항공화물의 네트워크 구조 분석" 한국로지스틱스학회 25 (25): 59-82, 2017
• 24 김창봉, "SCM 도입 기업의 파트너십 성공 요인에 관한 사례연구" 2 (2): 99-118, 2002
• 25 윤문길 ; 장윤혜, "COVID-19 이후 우리나라 항공시장 회복과정 연구" 한국항공경영학회 18 (18): 89-106, 2020
• 26 한국항공경영학회, "COVID-19 이후 우리나라 항공산업 대응과제" 2020
• 27 코리아쉬핑가제트, "CMA CGM 자회사 세바로지스틱스, 항공화물 운송력 증강...한-중-북미, 정기차터편"
• 28 IATA, "Anuual Review 2021" 2021
• 29 송민근 ; 여기태, "Analysis of the Air Transport Network Characteristics of Major Airports" 한국해운물류학회 33 (33): 117-125, 2017
• 30 IATA, "Air Cargo Demand Up 9.4% in October"
• 31 "2021년 상반기 항공운송시장동향 보도자료"
• 32 송기한, "2021 항공운송산업전망" 한국교통연구원 3-23, 2021